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反水最高万博:纽市盘前:英欧谈判继续,英镑创近五个月新高;美油上行无力,沙特释放令人不安的苗头

2020年08月01日 09:00来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周五(7月31日)欧洲时段,英镑兑美元创3月9日以来的近五个月新高至1.3160,英国脱欧谈判人员安排了进一步
周五(7月31日)欧洲时段,43sun.com创3月9日以来的近五个月新高至1.3160,英国脱欧谈判人员安排了进一步的谈判,英国首相约翰逊表示,让我们的孩子重返学校应该是国家的首要任务,我们必须遵守规则,以避免国家全面封锁。此前英国国家统计局表示,目前有证据表明,近几周英格兰冠状病毒检测呈阳性的人数略有增加。尽管疫情可能恶化,但英国目前仍相对可控,且政府力求避免完全封锁。 

欧洲时段,美油震荡,交投于40.3美元/桶附近,日内多国公布经济数据,显示二季度经济遭遇疫情重挫,最近的沙特官方售价的下调可能预示着,油市从疫情影响中快速复苏的势头出现暂停甚至逆转。尽管亚洲引领全球石油需求反弹,但原油及石油制品库存仍居高不下,且疫情正在加剧或者在许多国家卷土重来。


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【嘉信理财:美元指数恐再跌5%-10%】
嘉信理财认为,在经历了近十年的牛市,升值幅度超过40%之后,美元可能走向长期下跌,预计将在未来一两年走低,过去的走势是超长期的,因此这可能是美元持续下跌的开始,然而并不认为将出现重大崩盘,最近的下跌已经将其拉回到近5年平均水平;也不认为美元会在短期内失去其储备货币地位,这种巨变可能需要全球金融体系出现重大变化,并需要一种可行的替代货币,欧元或许是竞争者,但其金融市场过于分散,无法满足全球投资者的需求,美元可以而且已经在一段时间内大幅波动,但其储备货币地位没有发生改变;美元周期性下跌的可能性似乎更大,较2011年的低点上涨了40%以上,3月见顶,再跌5%-10%也不足为奇,而且很可能对美国经济有利。 

【澳新银行:美元近期仍存下行空间,但恐尚未开启长期熊市】
① 澳新银行表示,许多人认为美元长期熊市即将到来,我们对此不太确定,但认为美元近期存在下跌空间;更广泛的长期趋势逆转可能需要更多因素,一个更确定的全球增长环境,一个更可行的替代美元作为计价货币,以及一个比美国国债市场更深,流动性更强的安全资产市场;美国国债市场比其他所有市场都大,发行的债券中有近40%是美国国债,排在第二位的欧盟远远落后,只有20%的未偿证券;
② 需求方面,美国消费市场在全球仍处于关键地位,再加上可以存放利润和营运资本的深度资本市场,以及自由兑换,美元很可能仍将是大多数交易的计价货币选择;未来几个月,全球经济增长将成为美元最强劲的推动力,问题是能否在美元和全球增长之间触发良性循环,年内剩余时间存在这种可能性,但除此之外,鉴于存在大量可识别的外部冲击,预计美元多年贬值趋势的开始似乎为时过早。 

【油轮和成品油承运商需要抛开疫情的供应中断和悲观的经济前景,放眼亚太地区更大的石油需求前景】
① Wood Mackenzie的研究预计,到2040年,该地区的石油需求将比2019年增长25%(相当于900万桶/日),达到4480万桶/日;
② 到2040年,预计亚洲将占全球石油需求的一半以上。那些对原油和产品行业感兴趣的企业应该做好准备,以满足亚洲的需求;
③ Wood Mackenzie表示,未来对流动性和石化产品的需求支撑了长期增长。但从长远来看,这一增长与2000年以来的需求增长相比就相形见绌了;
④ 分析师表示:“尽管需求继续增长,但未来20年的增长速度不到过去20年的一半,这主要是因为燃油效率的提高、电动汽车的普及以及石油在运输部门的替代。”

【油市重回期货溢价的结构】
① 随着OPEC和美国石油供应的增加,加上停滞的经济和原油需求复苏缓慢,已将期货市场结构推回到过剩的状态,这是在4月和5月因为疫情导致油市崩盘时所看到的迹象;
② 这一发展令OPEC感到头疼,OPEC一直希望在经历一轮创纪录的全球减产之后需求能更快恢复。考虑到需求复苏低于预期,该组织要么不得不考虑进一步减产,要么忍受更长时间的低油价;
③ 不过即期价格低于远期价格对于交易者可能是一个福音,因为他们可以储存原油,并在以后转售以获利。壳牌、道达尔、埃尼和挪威的Equinor在过去一周都报告了丰厚的交易利润;
④ 截止到2021年3月,过去一周近月的9月布伦特原油期货一直在贴水2美元/桶,这是自5月份以来最大的折价,当时针对疫情爆发的限制措施将全球石油需求减少了三分之一,这种结构被称为contango,通常表示现货市场原油过剩,但预计未来几个月内恢复需求;
⑤ Rystad Energy的石油市场研究主管Bjornar Tonhaugen说:“ OPEC从8月份开始增加产量的尝试可能会适得其反,因为就石油需求而言,我们仍未走出困境。市场将恢复到供过于求的状态,直到2020年12月才不会再次出现赤字。”

【当前黄金ETF占全球ETF资产占比仅有2.5%,远低于2011年水平,说明黄金未被高估】
① 根据公布的数据,今年迄今,黄金ETF持仓已增加643吨,而2019年全年只增加了372吨。而在2009年全年达到的创纪录的持仓水平也只有665吨;
② 656吨黄金几乎占全球黄金产量的40%。自美联储在4月有效宣布将采取“一切措施”阻止经济崩溃以来,ETF黄金持仓里在79天中有72天处于增持的状态。从全球范围内来看,ETF持仓总量达到3200吨或1.04亿盎司,为纪录高位;
③ 但是在一个全球流动性创造真正庞大、金融资产估值高度上升的时代,真正重要的是这些资产相对而言有多大;
④ 从这个角度看,黄金持有量并不是特别高。2011年,黄金ETF持有量约占全球所有ETF持有量的10%。如今,这一数字只接近2.5%。从更广泛的角度来看,估计地上黄金储备仅占全球金融资产总额的2.7%以上,远低于2011年,1980年或1974年的数量 
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